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舍弗勒向欧洲和美国投资者发行14亿欧元债券
作者:Schaeffler Group Greater China 发布日期:2012-03-01

面向机构投资者发债总额约14亿欧元
分欧元债券和美元债券
新融资计划的第二座里程碑
舍弗勒股份公司今天成功向机构投资者发行约14亿欧元的债券。这是公司自2012年1月27日与银团达成新融资协议后采取的第二项重大步骤。本月初,舍弗勒股份公司成功发行20亿欧元的债券,首次亮相国际资本市场。

由于需求旺盛,发行总额由最初的10亿欧元增加到14亿欧元。此次发行的债券分欧元债券和美元债券两种,均为浮动利率5年到期。欧元债券总额4.5亿欧元,利率为5%盯欧元银行间拆放款利率(Euribor),美元债券总额约13亿美元,利率为4.75%盯伦敦银行同业拆放利率(Libor)。

舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯•罗森菲德(Klaus Rosenfeld)表示,“向机构投资者发债成功表明我们成功完成了新融资计划的第二个里程碑,这不仅为我们开拓了新的资本空间,也会进一步改善我们的财务状况。”

舍弗勒股份公司授权法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行和摩根大通执行此次发债业务。收益将用于偿还现有银行债务。

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